Límite de crédito con aprobación
Si el cliente supera su límite de crédito o tiene facturas vencidas, la cotización no se confirma ni la factura se publica sin aprobación. El vendedor la pide y el aprobador recibe un correo con las cifras para decidir.
El bloqueo se ve antes de confirmar
En la cotización o en la factura en borrador aparece un aviso con los montos: el límite del cliente, el saldo que tendría con este documento y cuánto se pasa. Si el motivo son facturas vencidas, indica cuántas hay, por cuánto y los días de atraso de la más antigua. El botón Solicitar aprobación de crédito queda a la mano en el encabezado.
Qué se compara
El saldo por cobrar del cliente, más los pedidos confirmados que aún no se facturan, más el documento actual, en la moneda de la compañía. Usa el límite estándar de la ficha del cliente.
Facturas vencidas
Una factura vencida, total o parcialmente, detiene la operación aunque el cliente todavía tenga crédito disponible.
Contado sin tope
Si todos los vencimientos del término de pago caen el mismo día del documento, la venta no consume el límite. Las facturas vencidas sí la detienen.
Sin doble conteo
El control aplica a cotizaciones abiertas y facturas en borrador. Un pedido ya confirmado no se vuelve a sumar encima de sí mismo.
Solicitud con un comentario
- Al confirmar la cotización o publicar la factura se abre la verificación en lugar de continuar.
- Repite el motivo con los montos y pide al vendedor por qué se debe autorizar.
- Solicitar aprobación envía el correo a todos los aprobadores y deja una nota en el historial del documento.
- Al publicar varias facturas a la vez, se publican las permitidas y se detienen solo las bloqueadas.
Un correo con todo lo necesario para decidir
La solicitud sale de una plantilla de correo editable, con la estética de Nova CG. Indica el documento, el cliente, quién la pide y el término de pago, y se adapta al motivo del bloqueo.
- Situación de crédito: límite, saldo por cobrar, pedidos por facturar, este documento y total.
- Si el bloqueo es por monto, destaca cuánto excede el límite; si no, muestra el crédito disponible.
- Si hay facturas vencidas, agrega el total, los días de atraso y una tabla con cada factura, su vencimiento y su saldo.
- Incluye el comentario del vendedor y un botón para abrir el documento.
El aprobador decide
- La pestaña Aprobación de crédito guarda el motivo y el comentario de la solicitud.
- Solo el grupo Aprobador puede marcar Permitir crédito, y solo en documentos abiertos.
- Al marcarla desaparece el aviso y el documento se confirma o publica normalmente.
- Las facturas generadas desde un pedido aprobado quedan cubiertas por esa misma aprobación.
- El cambio queda registrado en el historial del documento.
Siempre activo
- Al instalar o actualizar el módulo se activa Límite de crédito de ventas en todas las compañías.
- El ajuste queda bloqueado en Contabilidad › Ajustes para que nadie lo apague por error.
- El límite de crédito predeterminado se aplica a los clientes que no tienen un límite propio.
Puesta en marcha
- Instale el módulo: el límite de crédito de ventas queda activo en todas las compañías.
- En la pestaña Facturación de cada cliente, marque Límite de crédito y escriba el monto.
- En la ficha de quienes autorizan crédito, ponga Aprobación de crédito › Aprobador y verifique que tengan correo electrónico.
- Configure un servidor de correo saliente para que las solicitudes lleguen a los aprobadores.
- Si lo necesita, ajuste las plantillas Ventas: solicitud de aprobación de crédito y Facturas: solicitud de aprobación de crédito en Ajustes › Técnico › Plantillas de correo.
Reemplaza el control de crédito de b360_inv_contreras: el correo ahora sale solo desde plantilla y muestra las cifras del bloqueo.
Dependencias
sale, account, mail
Versión
20.0.1.0.0 · Licencia LGPL-3
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Cada cotización y factura se compara contra el límite del cliente, sumando lo que debe y lo pendiente de facturar. Si se excede o tiene facturas vencidas, el vendedor pide aprobación y el aprobador recibe un correo con las cifras para decidir.
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